מרידיאן ייעוץ וניהול בע"מ 🏢
מרידיאן היא קבוצת ייעוץ עסקי ופיננסי הכוללת מחלקת ביקורת (כ-35 יועצים) ומחלקת לקוחות אסטרטגיים, המשרתת תאגידים, חברות צמיחה וגופים מוסדיים. הבעיה המרכזית היא ריבוי מערכות לא מסונכרנות (SAP, Asana, WhatsApp, מייל) שגורמות לאובדן מידע, עומס תפעולי וחוסר בקרה ניהולית. הפתרון הוא מערכת הוליסטית אחת שמרכזת ניהול משימות, תקשורת ודיווח שעות, ועובדת במקביל ל-SAP (אינטגרציה דו-כיוונית) ולא מחליפה אותו. המערכת תשרת 100–500 משתמשים, תפעל ממחשב ומהמובייל, ותתחבר דרך Microsoft SSO.
◳ישויות שזוהו (15)
↺ בטל שינוילקוח
הישות המרכזית – חברה, עצמאי, עמותה או מלכ"ר עם כרטיס מפורט הכולל פרטים עסקיים, מסמכים, אנשי קשר, בנקי שעות ומשימות.
ספק
ישות נפרדת לניהול ספקי שירותים של המשרד, עם שדות ומסמכים ייעודיים שונים מכרטיס הלקוח.
איש קשר
אדם המשויך ללקוח (מנהל, בעל מניות וכו'), מסונכרן ממאנדיי עם פרטי התקשרות ותפקיד.
עובד
עובד המשרד עם שם, תפקיד, מחלקה, הרשאות ותאריך לידה – משמש לאוטומציות HR ולניהול גישה.
מחלקה
יחידה ארגונית (ביקורת / עצמאים) שאליה משויכים עובדים ולקוחות ושמשפיעה על נראות המידע.
משימה שוטפת
משימה לביצוע עבור לקוח שנפתחת ידנית, ממייל, מ-WhatsApp או מ-GL, עם סטטוס, דדליין וצ'ק ליסט.
משימה מחזורית
משימה שחוזרת מדי שנה לפי הגדרת באק-אופיס, ייחודית ללקוח לפי סימון, עם תאריך שמתעדכן אוטומטית לשנה הבאה.
בנק שעות
מכסת שעות מוקצית ללקוח לסוג עבודה מסוים (שוטף, דוח שנתי, הצהרת הון וכו'), עם מעקב חריגות.